本日は、久しぶりの『SFA・CRM活用セミナー』を開催しました。

おかげ様で満席でした。

ご来場いただいた方々には心より御礼申し上げます。

ありがとうございました。

さて、前回のブログでは、

ＳＦＡ・ＣＲＭの導入成否を分ける「７つの要素」の五つ目となる「⑤ツール選定」について述べました。

ベンダー側に主導権のあるデモやプレゼンテーションを複数見た上で、

「どこもだいたい同じようなものだな・・・」

という感想に至るということは「自分たちにとって必要なＳＦＡ・ＣＲＭとは何か？」が分かっていないということをお伝えしました。

ＳＦＡ・ＣＲＭツールを選定するときは、

「何ができるか？」が最初に来るのではなく、

「何をすべきか？」が最初に来ることをご理解いただけたと思います。

それでは「ＳＦＡ・ＣＲＭ本音ブログ」に入っていきたいと思います。

本日は「７つの要素」の六つ目です。

【ツール選定ドタバタ劇】

あなた：

ＳＦＡ・ＣＲＭの導入成否を分ける「７つの要素」の六つ目を教えてください。

ＭＣネクスト：

承知しました。

ここまで五つの要素について述べてきました。

この五つの要素は、ＳＦＡ・ＣＲＭを導入する目的であったり、ＰＤＣＡサイクルを軸とする運用面・システム面の設計に関する話が中心でした。

あなた：

確かにそうですね。

ＭＣネクスト：

大前提となる目的や設計に関する事項が整ったら、次は具体的なシステムの作り込みに入ることになります。

あなた：

はい。

ＭＣネクスト：

すなわち、システム面の設定・開発です。

あなた：

なるほど。

では、ＳＦＡ・ＣＲＭの導入成否を分ける「７つの要素」の六つ目は「⑥設定・開発」ということですね。

ＭＣネクスト：

その通りです。

あなた：

では、「⑥設定・開発」について詳しく教えてください。

ＭＣネクスト：

まず、導入の段階でどこまでシステム設定・開発を行うかによって、この要素でのポイントは変わってきますが、重要なポイントは「システム管理者」にあります。

あなた：

システム管理者ですか？

ＭＣネクスト：

はい。

導入時のシステム設定・開発をどうやって進めていくか、という問題なのですが、絶対にお勧めしない事項が一つあります。

あなた：

それは何ですか？

ＭＣネクスト：

外部の業者への丸投げです。

あなた：

他のシステムでは外部の業者に丸投げするケースが多いと思うのですが・・・。

ＭＣネクスト：

確かにそうですね。

しかし、導入時のシステム設定・開発を外部の業者に丸投げしてしまうと、今後も継続して事あるごとに外部の業者を頼ることになってしまいます。

あなた：

ＳＦＡ・ＣＲＭの場合は、それではいけないんですか？

ＭＣネクスト：

絶対に外部の業者への丸投げは避けるべきです。

思い出してください。

ツール選定時の評価ポイントを。

5つほど評価ポイントをご説明しましたが、その中に「設定容易性」というのがあったかと思います。

あなた：

確かにありましたね。

ＭＣネクスト：

なぜです？

あなた：

えっ？

ＭＣネクスト：

なぜ、「設定容易性」が評価ポイントに挙がっていると思います？

あなた：

それは・・・。

ＭＣネクスト：

必要に応じて柔軟かつ迅速にシステム設定の変更に対応するためです。

あなた：

・・・。

ＭＣネクスト：

ＳＦＡ・ＣＲＭは、営業活動のＰＤＣＡサイクルを軸に戦略的に活用していく道具です。

財務会計などの基幹システムなどとは根本的に異なる性質であることを理解しなければなりません。

あなた：

外部の業者へ丸投げせずに進めるとすると、どうやれば良いのですか？

ＭＣネクスト：

難しく考える必要はありません。

3つの大事なポイントを抑えておけば十分です。

あなた：

3つのポイントですか？

ＭＣネクスト：

はい。

その3つのポイントは次の通りです。

①設定面・開発面の全体を把握するシステム管理者を位置づける

②自分たちで対応する範囲とシステム開発会社に依頼する範囲を明確に線引きする

③スケジュールを含める全体のコントロールは自社側で行う

あなた：

なるほど。

あくまでも設定・開発の全体のコントロールは自分たちが主導権を握り、技術的な側面について外部の業者の力を借りる、というスタンスなんですね。

ＭＣネクスト：

仰るとおりです。

しっかりとしたシステム管理者を位置付け、全体の主導権は自分たちが握るようにするべきです。

そうしないと「分からないから全てを外部に頼る」という選択に陥ってしまい、気が付いたらベンダーや外部のシステム開発会社の言いなりになっている、などという話はよく聞く話です。

「ＳＦＡ・ＣＲＭを導入して数年たつが、導入当初から何も変わっていない」という企業も少なくはありません。

「ＳＦＡ・ＣＲＭは、営業活動のＰＤＣＡサイクルを軸に戦略的に活用していく道具である」、ということをお忘れなく。